manbet【宏观政策】（1）国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。（2）财政部、工信部联合组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。（3）发改委消息，端午假期临近对生猪市场行情略有提振。（4）国新办21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会。

　　【要闻精选】（1）6月12日-18日邮政快递累计揽收量环比增长8.13%。（2）1-5月，我国企业承接服务外包合同额同比增长12.3%。（3）香港交易所19日推出港币-人民币双柜台模式及双柜台庄家机制。（4）2023白酒市场中期报告指出，行业已进入调整期，建议拓展国际市场。（5）到2025年河南全省新型储能规模要达到500万千瓦以上。

　　【市场数据】（1）受六月节假期影响，美股周一休市一天。（2）周一欧洲三大股指收盘，德国DAX指数跌0.96%，法国CAC40指数跌1.01%，英国富时100指数持平。（3）沪深A股三大指数19日集体收跌，沪指跌0.54%，深成指跌0.29%，创业板指跌0.21%，市场成交1.16万亿元，北向资金净卖出14.47亿元。（4）周一港股低开低收，恒指跌0.64%，恒生科指跌1.3%，成交1029.92亿港元，南向资金净买入71.06亿港元。（5）6月19日，新三板市场涨跌不一。做市指数涨0.05%，创新成指跌0.28%。成交总额2.82亿元，较上一交易日增加0.70亿元。

　　【行业机会】（1）1-5月工程机械产品出口预计同比增长10%，机械板块整体将迎来修复。（2）23年光模块总体市场规模预期略有下降，800G光模块景气度持续高涨。（3）宁夏等重要风电区已陆续开启老旧风电场“以大代小”更新试点的建设。

　　【公告精选】（1）汉钟精机：预计2023年度净利润7.1亿元。（2）天宜上佳：上半年净利同比预增72.94%到93.7%。（3）南都电源：中标约16.1亿元中国铁塔换电电池招标项目。（4）上汽集团：拟60亿投资上汽芯聚创业投资合伙企业。（5）欧普康视：拟5.06亿元收购13家控股公司部分股东权益。（6）井松智能：中小企业发展基金拟减持不超6%股份。

　　1、国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。建设便捷高效的城际充电网络和互联互通的城市群都市圈充电网络；以城市为单位加快制定居住区充电基础设施建设管理指南；大力推广应用智能充电基础设施，加快推进快速充换电、大功率充电、无线充电等技术研究；以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络；鼓励电网企业在电网接入、增容等方面优先服务充电基础设施建设。

　　2、财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟于2023—2025年分3批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。《通知》强调，中央财政对试点城市给予定额奖励，其中省会城市、计划单列市、兵团奖补资金总额不超过1.5亿元，其他地级市、直辖市所辖区县奖补资金总额不超过1亿元。财政部切块下达奖补资金，由试点城市统筹使用。应按照“企业出一点、服务商让一点、政府补一点”的原则，安排不低于80%的奖补资金开展中小企业数字化改造工作，通过支持被改造企业，由其选择数字化服务商进行数字化改造，可用于与数字化改造相关的软件、云服务支出，网关、路由等必要的数据采集传输设备支出，以及咨询诊断等服务支出。企业应注重加强改造深度，着重开展生产制造等相关环节的改造。

　　3、据国家发改委网站消息，2023年6月第2周全国猪料比价为4.17，环比下降0.71%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为120.74元。周内猪价先降后涨，均价环比上周微降。受供强需弱影响，上半周猪价延续震荡下滑走势，但进入下半周，养殖单位缩量惜售情绪转浓，市场供应量短时收紧，猪价止跌小幅上涨。端午假期临近，屠宰企业或有节前备货动作，对生猪市场行情略有提振，预计猪价或震荡微涨。

　　4、央行19日进行890亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放870亿元。

　　5、国务院新闻办公室将于2023年6月21日(星期三)上午10时举行国务院政策例行吹风会，请国家发展和改革委员会副秘书长欧鸿，工业和信息化部副部长辛国斌和财政部副部长许宏才介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。

　　1、根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，6月12日-6月18日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路货运继续保持高位运行，累计运输货物7329.1万吨，环比增长2.66%；全国高速公路货车累计通行5340.8万辆，环比增长1.88%；监测港口累计完成货物吞吐量24758.9万吨，环比增长3.22%，完成集装箱吞吐量565.4万标箱，环比下降0.74%；邮政快递累计揽收量约28.99亿件，环比增长8.13%；累计投递量约27.47亿件，环比下降0.40%。

　　2、商务部数据显示，1-5月，我国企业承接服务外包合同额8159亿元人民币，执行额5504亿元，同比分别增长12.3%和18.0%。

　　3、香港交易所19日推出港币-人民币双柜台模式（双柜台模式）及双柜台庄家机制。双柜台模式推出初期共有24家香港上市公司（占现货股票市场日均成交额约四成）同时提供港币柜台及人民币柜台的证券供投资者交易，另有九名交易所参与者出任双柜台庄家。香港交易所集团行政总裁欧冠升表示，香港交易所很高兴在构建流动性充裕、买卖方便的人民币产品生态圈方面又迈出了一步。双柜台模式将丰富我们的人民币产品，为投资者提供更多交易选择，也为企业提供了一个利用香港离岸人民币资金池的渠道。

　　4manbet、上期所、上海国际能源交易中心发布通知，公布2023年端午节期间有关工作安排：6月21日（星期三）晚上不进行夜盘交易；6月22日（星期四）至6月25日（星期日）休市；6月26日（星期一）08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。

　　5、中国酒业协会发布《2023中国白酒市场中期研究报告》指出，2023年白酒行业和白酒市场已经进入新一轮调整周期，白酒产业将呈现理性增长趋势。建议鼓励酒企拓展国际市场，支持优质资本在酒类生产以及流通领域的并购、重组、整合等。

　　6、中国航协16日在京举办第十一期特邀专家沙龙研讨会。专家们认为，鉴于当前我国航空运输企业仍面临巨大的生产经营压力和债务偿付压力，要积极向国家有关部门反映行业面临困难，有关纾困支持政策不能立即退出，应尽量延续至2024年底，比如继续给予金融和财税政策支持，积极争取对民航应急专项贷款进行展期，落实发行2000亿元债券等。专家们还建议，积极争取政策支持，允许对航空公司2021年度和2022年度发生的亏损最长结转年限由5年延长至10年；加大国产飞机运行政策支持，减免国产飞机运营有关税费。

　　7、据分析机构Canalys，自2020年，中国汽车出口量不断攀升。2022年超德国成全球第二大汽车出口国，同比增长55.3%。2023年第一季度，超日本成为全球最大的汽车出口国，其中NEV（新能源汽车）出口量的增长，是汽车整体出口增长的核心原因。Canalys预计，在2023年，中国汽车出口总量有望达440万辆，其中NEV占比有望超30%。

　　8、克拉克森研究发布报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，而余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。

　　9、重庆市委、重庆市人民政府发布关于促进民营经济高质量发展的实施意见。实施意见提出，大力培育创新主体。实施民营企业“龙头引领”行动，加大中国民营企业500强培育力度，打造一批发展质量效益好、具有国际竞争力的一流民营企业。支持参与重点项目建设，鼓励民间资本参与5G应用、充电桩、数据中心等新型基础设施建设运营。支持民营经济市场主体主动融入“数字重庆”全产业、全要素、全流程、全场景建设。

　　10、河南省日前印发《关于加快新型储能发展的实施意见》，提出到2025年，全省新型储能规模要达到500万千瓦以上，力争达到600万千瓦。而这一目标较前期明确的220万千瓦的发展目标提升超一倍。《实施意见》提出，新建新能源项目要严格配置储能，鼓励电网侧和用户侧建设储能设施，积极发展户外储能。其中，重点发展大型独立储能电站。该类电站规模大、平均建设成本相对较低，且调节能力强、易于调度，将重点建设容量不低于10万千瓦时的独立储能电站。

　　11、湖南省委书记沈晓明在19日开幕的岳麓峰会上表示，湖南将把长沙打造成全球研发中心城市。湖南科教资源丰富，具有创新基因和创新环境；工程机械等产业具备比较优势，长沙教育、医疗和房价具备独特易居优势，有利于吸引年轻人；此外，湖南和长沙的营商环境在也排在前列。他认为上述优势让长沙具备打造为全球研发中心城市的潜力。

　　12、华为云2022年营收为453亿元，在国内持续保持高速增长的同时，整个海外市场维持了约100%的业务增长。在中企出海细分赛道，华为云去年维持了约150%的增长。在过去三年内，华为云已累计服务于上万家出海企业，包括游戏、电商、FinTech、金融、车企、高科技制造。

　　3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.45%报1962.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.44%报24.02美元/盎司。

　　5、人民币：周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1583，较上一交易日下跌415个基点，夜盘收报7.1620。人民币兑美元中间价报7.1201，调升88个基点。

　　6、A股：沪深A股三大指数19日集体收跌，沪指跌0.54%，收报3255.81点；深证成指跌0.29%，收报11274.05点；创业板指跌0.21%，收报2265.18点。市场成交额连续第4个交易日突破万亿，达到1.16万亿元，北向资金净卖出14.47亿元。行业板块涨少跌多，通信设备、软件开发、游戏、半导体、计算机设备、互联网服务等TMT赛道持续走强，保险、商业百货、房地产开发、房地产服务板块跌幅居前。北向资金净卖出14.47亿元。大华股份、中兴通讯、工业富联分别获净卖出10.47亿元、3.65亿元、3.41亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为3.48亿元。

　　7、港股：香港恒生指数跌0.64%报19912.89点，失守2万点大关。恒生科技指数跌1.3%报4178.25点，恒生国企指数跌0.83%报6776.55点，恒生红筹指数跌0.08%报3836.12点，成交1029.92亿港元，南向资金净买入71.06亿港元。科技股跌幅居前，蔚来跌近6%，哔哩哔哩跌逾5%。原材料板块下挫，五矿资源跌近7%，洛阳钼业跌逾3%。地产股疲软，碧桂园跌逾5%领跌蓝筹。个股方面，理想汽车涨1.63%，计划开启城市NOA的早鸟用户测试。美图公司涨逾21%，发布AI视觉大模型MiracleVision。中电华大科技涨逾44%，预期中期归母综合溢利至多6.5亿港元。

　　8、新三板：6月19日，新三板市场涨跌不一。三板成指跌0.09%，做市指数涨0.05%，创新成指跌0.28%。成交总额2.82亿元，较上一交易日增加0.70亿元。截至6月19日，挂牌公司总数6468家。其中，基础层挂牌公司4561，较前一个交易日增加1家；创新层挂牌公司1907家。

　　工程机械方面，1-5月工程机械产品出口数量及出口额预计同比均增长10%以上。3C设备方面，中国移动云化核心网集采72亿。轨交设备方面，国内首款市域C型动车组在上海亮相。根据历史经验，国内的工业企业产成品库存、制造业产成品库存、通用设备制造业产成品库存整体走势较为一致，平均周期约40个月。且库存同比变化趋势与申万机械指数中的二级行业通用设备和专用设备指数走势也比较同步。2023年Q3通用设备库存同比走势有望率先见底。同时叠加近期决策层针对经济形势的变化，表达出要采取更加有力措施的信息。整体看，机械板块整体有望迎来修复，优先看好通用设备和工程基建相关的顺周期机械品种。

　　根据LightCounting最新数据，2023年光模块市场将略有下降，原因是以太网和无线前传光模块的销量分别下降了10%和30%，抵消了23年所有其他细分市场的增长。云计算公司的资本开支在19年和22年之间几乎翻了一番，但未来的投资将更加保守。LightCounting预计，在经历了几年两位数的增长之后，排名前15位的ICP的资本开支在2023年将仅增长4%，基本持平。尽管领先的云计算公司的收入增长低于预期，但人工智能基础设施的投资仍然是一个优先事项，这一新领域将在未来5年内推动高带宽和低延迟的以太网和InfiniBand交换机的市场。随着以chatGPT4为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器正在进一步推升高速率光模块的需求。

　　5月，住宅新开工面积、销售面积、竣工面积分别同比下降31.4%、16.2%、增长17.7%，5月住宅新开工、销售面积降幅扩大，竣工面积延续较快增长。从家居企业基本面角度看，前期疫情期间积压需求基本释放完毕后，居民收入预期、消费者信心缓慢恢复背景下，家居行业呈现低位复苏态势，叠加基数触底回升，5月家居企业终端门店接单较4月环比有所回落，而大宗渠道受益于保交付，表现好于零售渠道。落实到家居企业报表层面，23Q2企业报表收入与业绩环比显著向好。中长期角度看，家居行业集中度较低，头部企业通过品类融合提升客单值、挖掘下沉空白市场、供应链端降本增效，市场份额提升空间仍然较大。

　　早期建设的风电场机组面临着单机容量较小、额定风速高、发电能力差、故障率高、安全隐患多manbet、运维成本较高等问题，拖累了风资源利用能力及发电水平，而我国老旧风机服役寿命到期的容量即将大幅增长。预计到2030年前后每年将有超过13000台容量约2000万千瓦风电场面临机组延寿或退役的决策。国家能源局已于2021年12月发布《风电场改造升级管理办法》。鼓励并网超过15年的风电场开展改造升级和退役；2022年1月发布《能源行业标准计划立项指南》，将风电场改造升级、风电设备循环利用列入能源行业标准计划重点立项方向，宁夏、内蒙、河北等重要风电区也已陆续开启老旧风电场“以大代小”更新试点的建设。

　　汉钟精机近期披露投资者关系活动记录表，公司预计2023年度营业收入37.01亿元，归属于母公司所有者的净利润7.1亿元。

　　天宜上佳公告，预计上半年净利润1.25亿元-1.4亿元，同比增加72.94%到93.70%；基于公司在光伏新能源业务板块三板斧战略，即石英坩埚和碳碳热场业务协同、产品性能全面提升以及碳碳热场业务成本优势，公司该业务板块核心竞争力不断增强。

　　顺丰控股公告，5月速运物流业务营业收入151.67亿元，同比增长8.82%；供应链及国际业务营业收入49.93亿元，同比下降29.95%。

　　南都电源公告，公司近日收到中标通知书，确认公司为中国铁塔2023-2024年磷酸铁锂换电电池（4.0版本）产品集中招标项目的第一中标人，中标份额40%，中标金额约16.1亿元（含税），占2022年公司营业收入的13.7%。

　　万兴科技公告，拟定增募资不超过11亿元，用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目、补充流动资金。

　　立中集团公告，公司与重庆共享工业投资有限公司签署项目合作协议书，拟在沙坪坝区青凤科创城投资建设年产10万吨高性能铝合金新材料项目。项目计划总投资6亿元，规划2024年试生产，2025年正式投产。项目分两期建设，一期规划建设产能5万吨，围绕新能源汽车及一体化压铸用免热处理铝合金材料、高性能铝合金新材料等产品生产、研发，打造智能化数字工厂。

　　苏州高新公告，公司全资孙公司苏州高新排水有限公司，拟按评估值9.88亿元，收购苏州高新区（虎丘区）供排水管理所持有的高新区范围内已投入使用的长度655.46公里的市政污水管网资产和36座污水提升泵站资产。此次收购后，公司节能环保板块规模将进一步壮大。

　　小商品城公告，拟发行可转债募资不超过40亿元，用于义乌全球数字自贸中心项目一期工程、义乌国际数字物流市场（义东北仓储）一期工程项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

　　上汽集团公告manbet，公司、子公司上汽金控拟与恒旭资本、尚颀资本共同投资上海上汽芯聚创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为60.12亿元，其中公司认缴出资60亿元，持有99.8%份额；上汽金控认缴出资0.1亿元持有0.166%份额。此次投资主要通过专业化投资管理团队推动跨产业深度融合，完善芯片产业生态布局manbet，加快汽车芯片的国产化推进等。

　　欧普康视公告，公司拟以现金收购13家控股子/孙公司部分股东权益，交易对价合计5.06亿元。收购完成后，欧普康视将单独或与下属子公司合计持有该等控股子/孙公司90%的股权，交易对方仍继续持有10%的股权。交易对方承诺并保证此次股权转让价款的75%将全部用于在二级市场购买欧普康视股票，将与欧普康视继续保持长期合作关系。此次交易有利于进一步增强公司对标的公司的控制权，进一步强化公司区域营销网络。

　　三未信安公告，公司拟1.51亿元收购广州江南科友科技股份有限公司（简称“江南科友”）66.9349%的股份。交易完成后，江南科友将成为公司的控股子公司manbet。江南科友一直立足于商用密码应用市场的产品与服务创新，在金融等重要行业的密码应用占据着主导地位，是中国华南区商用密码产品的头部企业。

　　泰坦股份公告，公司签署收购意向书，拟通过现金方式，收购新疆扬子江纺织有限公司合计100%的股权。此次收购事项的达成将进一步满足公司未来业务发展和市场拓展的需求，有利于推动公司在纺织专用设备行业的全面发展。

　　三只松鼠公告，控股股东、实控人章燎源当日已斥资951.5万元增持公司股份55万股，占总股本的0.14%，且后续将继续增持，自首次增持日6月19日起的6个月内，累计增持金额不低于2000万元，不超过3500万元，此次增持不设置价格区间。

　　江苏中小企业发展基金（有限合伙）拟15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过356.57万股，即不超过公司总股本的6%。

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》和《诚通证券股份有限公司证券投资顾问业务适当性管理实施细则》等相关规定，诚通证券评定此投资咨询报告的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的适用投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本报告中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

　　作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

　　陕西巨丰投资资讯有限责任公司(证券投资咨询资格证书编号:ZX0057)为我公司的研究报告合作方。

　　本报告仅供本公司客户使用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。本公司不保证报告所含信息保持在最新状态，投资者应自行关注本公司相应的更新或修改。

　　在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。