manbet【宏观政策】（1）在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电线）发改委表示，下一步加大宏观政策调控力度，精准有力实施宏观调控。（3）工信部等部门印发轻工业稳增长工作方案。（4）交通运输部强调，落实加快建设交通强国具体任务，扩大交通有效投资。

　　【要闻精选】（1）发改委召开座谈会，谋划实施好社区嵌入式服务设施建设工程。（2）工信部将出台推动预制化食品产业发展的政策性文件。（3）国家能源局强调，加快建设农村分布式能源和充电基础设施。（4）证监会将适度调整完善北交所做市券商准入条件。（5）证监会召集头部券商会议，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。（6）多地派发“红包”支持数据要素市场建设，数商生态加速成势。

　　【市场数据】（1）美国三大股指28日全线%，标普500指数涨1.01%，纳指涨2.02%。（2）上周五欧洲主要股指小幅上涨，德国DAX指数涨0.39%，法国CAC40指数涨0.15%，英国富时100指数涨0.02%。（3）沪深A股三大指数28日集体大涨，沪指涨1.84%，深成指涨1.62%，创业板指涨1.62%，市场成交9483亿元。北向资金净买入164.03亿元。（4）上周五港股低开高走，恒指涨1.41%，恒生科指涨2.89%，成交1377.28亿港元，南向资金净买入73.1亿港元。（5）7月28日，新三板市场涨跌不一。做市指数涨0.36%，创新成指跌0.52%。成交总额3.18亿元，较上一交易日增加0.68亿元。

　　【行业机会】（1）发改委新政策控制现代煤化工产能规模，未来项目资源稀缺性或将显现。（2）三部委推动发展钠离子电池等产品，扩大新能源汽车、储能等领域应用。（3）智能化是汽车行业下半年最强主线，智能驾驶零部件有望迎来加速渗透。

　　【公告精选】（1）塔牌集团：上半年净利润同比增长178.03%。（2）国泰君安：上半年净利润同比下降9.89%。（3）中集车辆：预计上半年净利润同比增长396%–448%。（4）美的集团：拟分拆子公司安得智联在深交所主板上市。（5）协创数据：控股股东拟减持不超过5.32%公司股份。

　　1、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电线日在京召开，中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话称，城中村改造是一项复杂艰巨的系统工程，要从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。实行改造资金和规划指标全市统筹、土地资源区域统筹，促进资金综合平衡、动态平衡。必须实行净地出让。坚持以市场化为主导、多种业态并举的开发运营方式。

　　2、全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。各级商务主管部门要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

　　3、2023年上半年重点外资项目工作专班地方成员电视电话会议在京召开。会议总结2023年上半年重点外资项目工作专班工作，部署各地建立外资企业圆桌会议制度等重点任务。会议指出，各级外资专班深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕“更大力度吸引和利用外资”，有针对性做好外资企业服务保障工作，为稳外资提供了有力支撑。各地要继续全力以赴做好稳存量扩增量工作，加快建立健全外资企业圆桌会议制度，深化常态化沟通交流，及时回应企业关切，为外资企业在华经营提供更加优质的服务和环境。

　　4、7月30日下午，国家发展改革委召开2023年上半年发展改革形势通报会。会议强调，要坚持稳字当头、稳中求进，突出“稳”、强化“进”、实现“好”，扎实推动发展改革工作取得新成效。一是加大宏观政策调控力度。二是促消费扩投资，促进大宗消费稳步恢复和扩大。三是支持实体经济发展，加快现代化产业体系建设。四是深化改革开放，切实落实“两个毫不动摇”。五是夯实经济安全根基，强化粮食和重要农产品稳产保供。六是在发展中保障和改善民生，加力做好高校毕业生等重点群体就业工作。下一步工作中，政策研究要坚持“宏观着眼、微观着手”，深入研究提出有针对性的政策举措；规划计划要整体性谋划、分阶段推进、常态化评估；投资管理要加快资金使用，尽快形成实物工作量，加强项目储备；经济体制改革要突出“牵一发而动全身”的改革、突出基层首创精神、突出重大改革措施落地见效；综合平衡要思考谋划事关全局的大事难事，协调各方推动急难险重任务落实。

　　5、二季度末，金融机构人民币各项贷款余额230.58万亿元，同比增长11.3%；上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.06万亿元。央行统计，二季度末，普惠小微贷款余额27.69万亿元，同比增长26.1%，增速比上年末高2.3个百分点，上半年增加3.9万亿元，同比多增1.16万亿元；房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%，增速比上年末高1.6个百分点。个人住房贷款余额38.6万亿元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9个百分点。

　　6、工信部等部门印发轻工业稳增长工作方案（2023—2024年），其中提到，到2023—2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元。重点行业规模稳中有升，主要产品国际市场份额保持稳定。新增长点快速发展，推广300项以上升级和创新产品，轻工百强企业竞争力进一步增强，培育升级50个规模300亿元以上轻工特色产业集群。指导轻工行业加强“一带一路”、RCEP地区市场研究，引导企业合理安排产业布局投资；大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品。

　　7、近日，住房和城乡建设部部长倪虹召开企业座谈会，就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。在此次住建部提及的三项政策中，最为业内及购房者所关注的，莫过于“认房不用认贷”政策。“若是取消‘认房又认贷’，意味着购买二套房就可以按照首套房标准执行，对于改善性客户来说可谓是一个重磅利好，大大降低购房成本，减轻还款压力，促进改善性需求释放。

　　9、国家外汇管理局统计数据显示，2023年6月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交21.89万亿元人民币（等值3.06万亿美元）。2023年1-6月，中国外汇市场累计成交123.76万亿元人民币（等值17.85万亿美元）。

　　10、交通运输部7月28日召开2023年半年工作电视电话会议，部署下半年重点工作。交通运输部部长强调，要清醒认识当前经济运行面临的困难挑战，提振锐意进取、担当作为的精气神，扎实做好下半年交通运输工作。落实加快建设交通强国具体任务，有序推进试点工作。加强交通运输国际交流合作，推动“一带一路”高质量发展，加快推进中国国际可持续交通创新和知识中心建设。扩大交通有效投资，持续推进重大工程建设，加大资金保障力度。深入实施区域重大战略，统筹实施区域协调发展战略，服务全面推进乡村振兴。

　　11、国家税务总局新闻发言人、办公厅主任黄运28日在新闻发布会上表示，下一步，税务部门将持续为民营企业营造稳定公平透明可预期的税收营商环境，重点将做好六个方面工作。一是深化调研广泛问需。二是优化措施提升服务。三是研究政策支持发展。四是强化督导推进落地。五是抓实分析跟踪问效。六是宣传辅导营造氛围。

　　12、央行公告称，为维护月末流动性平稳，7月28日以利率招标方式开展了650亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%manbet。当日130亿元逆回购到期，因此单日净投放520亿元，上周央行公开市场全口径净投放2890亿元。本周央行公开市场将有3410亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期140亿元、440亿元、1040亿元、1140亿元、650亿元。

　　13、国务院新闻办公室定于2023年7月31日（星期一）下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任李春临和工业和信息化部、商务部manbet、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况，并答记者问。

　　1、经济日报金观平指出，目前，我国中小金融机构超过4000家，在服务实体经济发展尤其是服务民营企业、中小微企业方面发挥着重要作用。近日召开的中央政治局会议指出，要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。这既是着眼于服务实体经济的需要，也为金融监管工作划出了重点。化解风险的同时，还要推动中小金融机构整体向好发展，提高服务实体经济的能力，夯实其可持续发展的基础。从根本上来说，中小金融机构要真正赢得客户、赢得市场才能获得长远发展，要进一步明确战略方向、聚焦主责主业，有条件的要加快数字化转型，进一步优化激励约束机制等，尽快提高自身造血能力，牢牢守住不发生风险的底线、国家医保局会同财政部、国家税务总局28日印发《关于做好2023年城乡居民基本医疗保障工作的通知》，明确2023年城乡居民基本医疗保险筹资标准为1020元，其中人均财政补助标准达到每人每年不低于640元，个人缴费标准每人每年380元。同时要求统筹居民医保和城乡居民大病保险资金安排和使用，确保大病保险待遇水平不降低。

　　4、国家发展改革委组织召开社区嵌入式服务设施建设部门座谈会，就社区嵌入式服务设施建设相关工作听取各有关部门意见建议。会议指出，发展社区嵌入式服务，是推动城市和社区更好承载人民美好生活的必要举措，是公共服务惠及群众的有效手段，是扩投资、促消费、稳就业、扩内需的重要途径。各有关方面要聚焦群众急难愁盼问题，完善建设任务，深化规划、建设、服务等配套支持政策，提出务实管用的支持举措，进一步凝聚合力，系统认真谋划实施好社区嵌入式服务设施建设工程。

　　5、工业和信息化部28日举行重点行业稳增长专题新闻发布会（第一场）。工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在发布会上表示，针对当前消费者安全美味、营养健康、便捷多元的食品消费需求，工业和信息化部联合相关部委将研究出台关于推动预制化食品产业发展的政策性文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。

　　6、工信部公开征求《轻型商用车辆燃料消耗量限值》等两项强制性国家标准的意见。指标要求上，为保障2025年我国轻商油耗总体降低15%的目标，同时兼顾企业平均管理方式引入带来的灵活性机制，最终明确：单车限值将在三阶段的基础上，降低10%作为四阶段的单车限值要求；企业平均以传统燃油车油耗至少降低15%，结合一定的新能源比例，提出在三阶段的基础上，2026年总体降低21.8%、2030年总体降低37%的目标要求。确定WLTC工况作为下一阶段轻型商用车燃料消耗量测试工况。

　　7、7月27日，2023年上半年重点外资项目工作专班地方成员电视电话会议在京召开。会议指出，各级外资专班深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕“更大力度吸引和利用外资”，有针对性做好外资企业服务保障工作，为稳外资提供了有力支撑。各地要继续全力以赴做好稳存量扩增量工作，加快建立健全外资企业圆桌会议制度，深化常态化沟通交流，及时回应企业关切，为外资企业在华经营提供更加优质的服务和环境。

　　8、近日，国家能源局乡村振兴工作领导小组召开2023年第二次会议。会议强调，持续推进农网巩固提升工程，抓好农村可再生能源发展，提升农村清洁供暖水平，加快建设农村分布式能源和充电基础设施，全力推动定点帮扶县、对口支援县振兴发展。

　　9、自然资源部发布关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见。意见指出，全面推进矿业权竞争性出让。除协议出让等特殊情形外，矿业权一律按照《矿业权出让交易规则》（自然资规〔2023〕1号）以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让。在矿业权交易中推广使用保函或保证金，探索建立相关规则，确保矿业权交易顺利进行。竞争出让油气（包括石油、烃类天然气、页岩气、煤层气、天然气水合物）探矿权，按自然资源部、财政部制定的矿业权出让收益起始价标准的指导意见确定起始价。

　　10、外汇局数据显示，2023年6月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模39147亿元。其中，货物贸易出口19134亿元，进口14892亿元，顺差4242亿元；服务贸易出口1895亿元，进口3225亿元，逆差1331亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1525亿元，旅行服务进出口规模978亿元，其他商业服务进出口规模933亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模603亿元。按美元计值，2023年6月，我国国际收支货物和服务贸易出口2941亿美元，进口2534亿美元，顺差407亿美元。

　　11、证监会官网显示，证监会最新优化现有做市商制度，安排最新起草了《北交所做市特别规定》并公开征求意见，将适度调整完善专门从事北交所股票做市的券商准入条件。在行业人士看来，这一举措针对性支持专精特新、服务中小企业，有利于活跃资本市场，提振投资者信心。

　　12、日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。

　　13、证监会就“上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜”表示，股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。

　　14、中国金融期货交易所发布了2023年中长期资金风险管理计划（简称“长风计划”），该计划自2023年8月1日起正式实施，旨在凝聚市场各方合力，提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量，进一步拓展金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。金融期货可以为中长期资金提供精细化、低成本、高效率的风险管理工具，充分发挥其市场功能是推动中长期资金入市的重要保障，有助于加快资本市场投资端改革，活跃资本市场。

　　15、近日，北京证券交易所与易方达基金、招商基金、广发基金、南方基金、华夏基金、嘉实基金等6家公募基金代表召开座谈会。北交所总经理隋强表示，近日北交所认真学习贯彻中央政治局会议关于“要活跃资本市场，提振投资者信心”的要求和中国证监会2023年系统年中工作座谈会有关部署，把提升市场活力和韧性放在更加重要的位置，坚持以活固稳、以进促稳，马上就办、真抓实干，加快推进市场改革创新，进一步从投资端、融资端、交易端等方面综合施策、协同发力。

　　16、中国气象局日前印发《人工智能气象应用工作方案（2023—2030年）》。该方案明确，到2025年，确定人工智能气象应用发展路线”整体框架布局，即初步建立人工智能大数据库、算力环境、算法模型、开放平台和检验评估的“五大基础”支撑；启动气象预报大模型等新兴技术研发，开展人工智能新兴技术与监测预警、预报预测、数值预报和专业服务“四大领域”融合；优化人工智能创新合作和人才培养，成果转化和知识产权保护的“两大保障”环境。到2030年，人工智能气象应用发展水平进入世界前列，业务能力建设取得重大进展。

　　17、本周（7月31日-8月4日）沪深两市共有48家公司限售股陆续解禁，合计解禁量51.44亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为999.81亿元，其中华大九天、国联证券、思特威-W解禁市值排名前三，分别为187.64亿元、141.14亿元和76.28亿元，此外还有爱博医疗、起帆电缆、江航装备、力鼎光电解禁超50亿元。

　　18、本周（7月31日-8月4日）共有11只新股发行，其中科创板3只（碧兴物联、司南导航、广钢气体）、创业板5只（威力传动、科净源、固高科技、威马农机、德福科技）manbet、北交所3只（华洋赛车、宏裕包材、路桥信息）。打新时间分布上，周一三只，周二到周五每天各两只。

　　19、数据显示，近两月（6月1日至7月28日），有14家AI芯片板块上市公司获机构调研，占比超六成。从调研机构家数来看，有11家公司获得超20家机构密集调研，其中，奥比中光获得176家公司联合调研，国科微、景嘉微、海康威视、云天励飞、航宇微、澜起科技等公司获机构调研家数均超50家。多家券商在近期研报中表示，国内自研AI大模型进入“百花齐放”阶段，进一步引爆海量算力需求。随着国内外科技企业持续加大对AI大模型领域的投入，AI产业相关的芯片产业链有望迎来快速发展。

　　20、在市场震荡回暖的过程中，抄底资金十分踊跃。7月以来，约383亿元资金涌入A股ETF，科创50、沪深300相关ETF最为吸金。若从4月中旬开始计算，则已有逾2000亿元资金“抄底”。在对ETF的操作上，资金“高抛低吸”的特征显著，一方面是对大盘宽基指数“越跌越买”；另一方面，对短期涨幅较高的行业指数ETF进行抛售，如券商、银行等ETF。

　　21、近期，各地密集发布支持数据企业发展有关政策举措，以激发数据要素市场活力，加快培育有益数商生态。其中，以上海、成都两地发布的补贴政策尤为吸睛。在数字化转型深入推进背景下，数据要素作为驱动数字经济蓬勃发展的关键生产要素，已然成为国家基础性战略资源和重要生产力，同时也在加快重塑企业生产方式和商业模式。

　　22、受上年同期基数较低、文化服务业企业经营较快恢复等因素影响，据对全国7.2万家规模以上文化及相关产业企业调查，2023年上半年，文化企业实现营业收入59357亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.3%。上半年规模以上文化企业利润同比增长35.4%，延续一季度增长态势。从两年平均看，上半年同比增长12.0%。43个行业中类中，有30个行业利润实现同比增长、由亏转盈或减亏，占比为69.8%，其中互联网信息服务、数字内容服务、互联网文化娱乐平台同比实现较快增长，带动作用明显。上半年，规模以上文化企业营业收入利润率为8.06%，比上年同期提高1.67个百分点。

　　24、据中国贸促会近期对3100余家外贸企业调研数据显示，对2023年三季度发展表示“信心稳定不变”及“较有信心”的外贸企业占75.1%。被问及“当前对外贸企业生产经营的利好因素”时，57.2%的外贸企业选择了“海外客户一直稳定”，55.5%的外贸企业选择“国家稳外贸政策效果好，地方政府扶持力度大”。

　　25、中国物流与采购联合会28日公布了今年上半年物流运行数据。随着社会经济全面恢复常态化运行，物流需求整体呈现趋稳向好的发展状态，物流需求升级动力明显。今年上半年，全国社会物流总额为160.6万亿元，同比增长4.8%，比1—5月份提高0.3个百分点。物流需求累计增速整体呈回升态势。

　　26、中国物流与采购联合会消息，2022年全国电子产业物流总额约52.2万亿元，占全国社会物流总额的比例，由2021年的13.4%提升至15%，全国电子产业全年物流总费用约1.58万亿元，占全国社会物流总费用的比例由2021年的8.1%提升至8.87%。中国物流与采购联合会相关负责人表示，随着数字经济纳入国家战略，作为数字经济核心产业的电子产品制造业正迎来重大发展机遇，电子产业市场规模将进一步增长。另外，随着国家“双碳”战略的推进与储能产业的进一步发展，能源电子产业将呈现较大的增长，电动汽车和能源电子产业将成为电子产业下一个重要的增长点。预计2023年电池与电源类采购额将突破2.5万亿元。

　　27、中汽协数据显示，6月，我国汽车整车出口41.1万辆，环比下降6.3%，同比增长65.5%；整车出口金额77.6亿美元，环比下降14.2%，同比增长1.1倍；上半年，汽车整车出口234.1万辆，同比增长76.9%；整车出口金额464.2亿美元，同比增长1.1倍。

　　28、中国有色金属工业协会28日召开新闻发布会，中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森表示，总体看，下半年有色金属工业生产、投资将保持增长势头，主要有色金属价格、规上有色金属企业效益将同比持平。预计下半年规上有色金属企业实现利润降幅将逐步收窄，全年规上有色金属企业实现利润降幅约在20%左右。

　　29、中国钢铁工业协会会长谭成旭29日在鞍山召开的中国钢铁工业协会六届六次理事(扩大)会议上表示，上半年，随着中国经济延续恢复态势，钢铁产量同比增长，保障了经济恢复发展的用钢需求。今年上半年，中国钢铁企业积极采取各类应对措施，在供需平衡、成本控制、经营安全、绿色发展等诸多方面取得成效。官方数据显示，今年上半年，全国粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。

　　30、据中国钢铁工业协会消息，2023年6月，对标企业煤焦类采购成本环比延续下降趋势，国产铁精矿和生铁有所回升。2023年1-6月，炼焦煤采购成本同比下降17.66%；冶金焦同比下降25.07%；国产铁精矿同比下降7.15%，进口粉矿同比下降3.84%；废钢同比下降19.65%。

　　31、中国船舶工业行业协会7月30日公布，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。预计2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。

　　32、中央政治局会议日前指出，要适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。7月29日晚，北京市住建委表态，将认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

　　33、在2023中国国际AI游戏产业大会上，上海浦东新区发布《浦东新区促进文创类互联网平台产业高质量发展的若干政策举措》。其中提到，五年内拟投入超过100亿元，重点支持游戏产业的内容研发和技术创新；每年将提供不少于1亿元资金支持重大产业活动，对吸引进入浦东的文创活动最高给予200万元补贴。

　　34、安徽省文旅厅7月29日透露，《安徽省委安徽省人民政府关于深化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的意见》近日印发。《意见》提出，到2025年，安徽年接待游客达10亿人次，旅游总收入达1.2万亿元，旅游业增加值占GDP比重达5.7%。同时，到2027年，安徽将建成一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，高品质旅游强省基本建成，年接待游客超过11亿人次，旅游总收入达到1.4万亿元，旅游业增加值占GDP比重达6%。

　　35、据江西省发展和改革委员会消息，江西省抓紧组织开展猪肉储备收储，切实发挥政府储备“托市”作用，保障猪肉市场供应和价格稳定。江西省发改委指出，近期，生猪价格继续低位运行，国家启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。按照国家发展改革委相关工作部署和《江西省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作实施方案》的要求，江西省发展改革委会同江西省商务厅、财政厅在今年4月份启动各地猪肉储备收储工作的基础上，再下达省级储备计划，抓住猪肉价格低位运行期，组织省、市同步开展猪肉储备收储，加强储备调节，促进猪肉市场价格在合理区间运行。

　　36、新疆涉及能源、产业、交通和水利基础设施等领域的70个标志性重大项目7月30日集中开工。眼下，新疆抢抓施工黄金期，天山南北一批投资体量大、产业链条长、辐射带动强的重大项目加快建设，各大项目施工现场呈现出一片火热的建设景象。

　　37、深圳市工业和信息化局发布关于印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》的通知。到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统，持续引领全栈信息技术创新发展，构筑面向多样性计算的全球信息技术体系，实现我国操作系统技术创新和高水平自立自强。到2025年，鸿蒙欧拉产业生态建设成效显著，集聚产业主体超千家，推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台。

　　38、杭州日前印发《加快推进高端装备制造业高质量发展的若干措施》，提出支持新能源汽车产能提升和整零配套发展，对年度实际产能达到核准产能75%且新能源汽车占实际产量50%及以上的整车制造企业，按照不高于新增工业增加值5%的比例（上年同比保持增长）给予不超过1000万元的一次性奖励；支持整车、零部件和科技企业加大智能网联汽车、氢燃料电池汽车关键技术研发力度，对在关键共性技术及成套产品研发上有突破，且企业年产值首次达到1亿元、5亿元、10亿元并形成一定销售量的，同时年产值较上年度增长20%以上（上年同比保持增长）的智能网联汽车、氢燃料电池汽车企业，分别给予不超过100万元、200万元、500万元的一次性奖励。

　　39、据上海航运交易所，上周，中国出口集装箱运输市场出现转好迹象，运输需求表现良好，带动以欧美航线为首的远洋航线运价上涨，综合指数出现反弹。7月28日，上海出口集装箱综合运价指数为1029.23点，较上期上涨6.5%。

　　40、国调二期协同发展基金股份有限公司成立大会7月28日在京举行。根据国调基金设立总体方案，国调二期以搭建平行基金的方式组建，目标不低于1000亿元。国调二期第二只平行基金——协同发展基金，由中国诚通携手山西省、北京市西城区，中国海油、中粮集团、中车集团、中国电建4家中央企业，共同在北京西城区设立，募资规模315亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是绿色低碳产业、新一代信息技术产业、高端制造产业、现代服务产业、生物产业和新材料等战略性新兴产业。

　　42、美国6月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2022年11月以来最小增幅，预估为0.2%，前值为0.3%。美国6月核心PCE物价指数同比上升4.10%，为2021年9月以来最小增幅，预估为4.2%，前值为4.6%。

　　美国三大股指28日全线点，纳指涨1.9%报14316.66点。上周，道指涨0.66%，标普500指数涨1.01%，纳指涨2.02%。英特尔涨6.6%，宝洁公司涨2.81%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.38%，脸书涨4.42%，特斯拉涨4.2%。中概股普遍上涨，亘喜生物涨24.61%，好未来涨24.42%。

　　上周五国际油价全线%，报84.43美元/桶。上周，美油9月合约涨4.67%，布油10月合约涨4.16%。

　　上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1645，较上一交易日跌241个基点，夜盘收报7.1497。人民币兑美元中间价报7.1338，调贬73个基点，上周累计调升118个基点。

　　沪深A股三大指数28日集体大涨，沪指涨1.84%，收报3275.93点；深证成指涨1.62%，收报11100.40点；创业板指涨1.62%，收报2219.54点。市场成交9483亿元。北向资金大幅净买入164.03亿元。贵州茅台、东方财富、宁德时代分别获净买入13.36亿元、11.49亿元、6.32亿元。海天味业净卖出额居首，金额为3.47亿元。行业板块多数收涨，证券、保险、银行、多元金融等金融板块爆发，汽车整车板块大涨，工程咨询服务、贵金属、船舶制造、电机板块跌幅居前。行业资金方面，截至收盘，证券、互联网服务、汽车整车等净流入排名靠前，其中证券净流入126.9亿元。净流出方面，文化传媒、半导体、航天航空等净流出排名靠前，其中文化传媒净流出15.38亿元。

　　上周五港股大幅低开，短暂整理后快速走高转涨，午后维持强势。恒生指数放量收涨1.41%报19916.56点，周涨4.41%；恒生科技指数涨2.89%报4466.57点，创2月以来新高，周涨8.83%；恒生国企指数涨2.07%报6808.47点，周涨6.13%，成交1377.28亿港元，南向资金净买入73.1亿港元。科技、医药、大金融、内房股强势manbet，龙湖集团、舜宇光学科技涨近9%领涨蓝筹，联想集团涨近8%。内资券商股大涨，中金公司、中信证券均涨超10%。广发证券涨超9%。有色、电讯板块走弱，招金矿业跌5%，中国电信跌超2%。

　　7月28日，新三板市场涨跌不一。三板成指跌0.21%，做市指数涨0.36%，创新成指跌0.52%。成交总额3.18亿元，较上一交易日增加0.68亿元。截至7月28日，挂牌公司总数6459家。其中，基础层挂牌公司4569；创新层挂牌公司1890家。

　　改委等六部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，《通知》指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。据化化网数据，当前全国已有3533万吨现代煤化工产能在建，煤化工产能规模过度扩张一方面或存在大幅挤占电煤供应的可能性，另一方面可能造成煤化工行业短期产能过剩。虽然未来煤化工新增建设可能会缩减，但若当前在建拟建项目能顺利建成投产，对煤炭需求增长将有较大的拉动作用。截至目前上市公司煤化工在产产能约4466万吨，在建产能约1356万吨，拟建产能约354万吨。新政策控制现代煤化工产能规模，未来项目资源稀缺性或将显现，利好拥有在建产能或项目获批的企业，传统煤化工企业也有望受益。

　　三部委印发工作方案提出，大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台，推动电池行业与电动自行车等下业加强技术、产品、服务等方面对接，促进融通发展。隔膜、钠离子电池等关键技术及材料被提及，提高能量密度和降低热失控是重点方向。钠电池凭借良好的低温性能、成本优势成为行业技术发展新方向，并在二轮车、储能等领域已有应用。新能源车领域，工信部第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型；头部企业近期获得全球知名汽车制造商钠电池产品订单。应用场景逐步落地推进，看好钠电池放量元年机会。

　　中央政治局7月24日召开会议，会议指出要“要活跃资本市场，提振投资者信心”。发挥金融市场的资源配置和金融刺激作用，提升投资者信心，对促进经济发展、提升全要素生产率起着重要作用，而数字化转型将成为资本市场改革的重要路径。根据中国证券业协会数据，券商在信息技术方面的投入持续上升，2021年，全行业证券公司信息技术投入总金额为338.20亿元，同比增长28.7%。券商信息化投入的主要领域包括扩展金融科技人才力量、加快加大前中后台数字化转型、持续升级基础设施及运行管理等方面。随着全面注册制、科创板做市等政策落地，以及证券公司的资产规模和营收规模增长，业务创新加快，证券IT行业规模将持续增长。

　　为适应我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，工信部等两部门近日联合修订印发新版的智能网联汽车标准。这是对2018版的继承、延伸与完善，为智能网联汽车产业高质量发展奠定了坚实基础。电动汽车竞争的核心，上半场在于电动，下半场在于智能座舱和自动驾驶。电动智能重塑秩序，优质自主零部件供应商一方面凭借性价比和快速响应能力获得更多配套机会，另一方面部分卡脖子技术借机实现0到1突破，打破外资垄断格局。同时全球化进程明显加快，中国零部件崛起势不可挡。短期看，智能化是下半年最强主线年将成城市NOA重要落地年份，域控制器、智驾传感器等智能驾驶零部件有望迎来加速渗透。

　　塔牌集团发布半年度业绩快报，上半年实现营业收入28.7亿元，较上年同期增长10.72%；实现归属于上市公司股东的净利润4.86亿元，较上年同期分别增长178.03%。

　　南天信息发布2023年半年度报告，上半年营业收入38.06亿元，同比增长15.16%，净利润2147.09万元，同比增长93.06%，基本每股收益为0.0544元/股。

　　芯动联科发布2023年半年度报告，上半年公司实现营业收入9667.83万元，同比增长42.24%；实现净利润4088.65万元，同比增长31.62%。

　　国泰君安发布业绩快报，上半年实现净利润57.41亿元，同比减少9.89%。受市场因素等影响，公司的经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费净收入以及利息净收入等有所减少。

　　雷柏科技公告，上半年公司实现营业收入2.02亿元，同比下降9.24%；实现净利润2057.83万元，同比下降28.81%，影响公司经营成果同比上期变化的主要原因为，全球经济增长放缓，需求不振，以及公司在报告期内筹备新品后续上市，未主动加大销售力度，整体产品销量有所下滑；基于中长期战略，进行技术储备、新品筹备及市场推广，费用同比增加。

　　水井坊发布半年报，上半年实现营业收入15.27亿元，同比下降26.38%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降45.15%。2023年一季度，公司的主要任务是降低社会库存manbet、稳定价值链，因此决定减少出货量，由此导致一季度业绩同比出现较大幅度下降；二季度以来，经销商库存回到健康水平，门店库存也显著减少，恢复正常水平。下半年公司预期从第三季度开始营业收入恢复双位数成长，2023年全年公司预期净利润与营业收入同比2022年保持增长。备注：Q1净利1.59亿元，据此计算，Q2净利4330万元，环比下降73%。

　　容百科技发布半年度报告，上半年公司实现营业收入128.94亿元，同比增长11.61%；归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元，同比下降48.46%。

　　中集车辆公告，预计上半年净利润18.15亿元-20.06亿元，同比增长396%–448%。报告期内，因公司控股股东中集集团拟整合其在深圳地区相关产业资源以及提高资源效益，公司及公司之全资子公司CIMC向控股股东中集集团转让所持深圳中集专用车有限公司合计100%股权产生股权处置收益，扣除所得税影响后，预计该项产生非经常性收益约为87739万元。

　　华融化学公告，预计上半年净利润7500万元-8000万元，同比增长110.55%-124.59%。报告期内，在氢氧化钾价格下行的过程中，公司实施尽产尽销策略，氢氧化钾销量同比增加，期末产品库存同比大幅下降；公司优化采购方式，氯化钾实际单位成本同比大幅降低，实际单位毛利大幅增加；因此公司实际毛利大幅增加。

　　康龙化成公告，预计上半年净利润7.67亿元-7.96亿元，同比增长31%-36%。

　　宝通科技公告，拟定增募资不超6亿元，用于泰国年产1,000万平方数字化输送带项目。

　　生益科技公告，公司拟在泰国投资新建覆铜板及粘结片生产基地，该项目计划投资金额14亿元。

　　中钢国际公告，2023年第二季度，公司新签工程项目合同38个，合同金额总计53.13亿元；2023年上半年，公司共计新签工程项目合同56个，合同金额总计93.74亿元。

　　中色股份公告，2023年第二季度，公司签订工程承包项目项下合同额折合人民币38.67亿元。其中新签工程承包项目项下合同1个，合同金额折合人民币464.04万元，新签工程承包项目项下增补合同21个，合计38.62亿元。

　　浙江建告，子公司浙江建工与中国联合工程有限公司及浙江浙浦建设有限公司成功中标工程项目—盈旺新能源精密结构件项目（一期）EPC总承包，中标价22.91亿元。

　　维业股份公告，全资子公司建泰建设近日中标华发新空间公开招标的珠海市分布式光伏发电项目一标段（金湾区、鹤洲南及保十琴片区）、华煦新能源公开招标的珠海市分布式光伏发电项目二标段（斗门区），合计中标金额13.51亿元。

　　宝鹰股份公告，公司第二季度装修装饰业务新签订单金额10.22亿元，截至第二季度末累计已签约未完工合同金额（不含已完工部分）74.21亿元。

　　冠豪高新公告，公司拟以资金总额不低于2亿元（含）且不超过4亿元（含）回购股份，回购价格不超过5元/股（含），本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

　　大悦城公告，公司控股子公司亨达发展有限公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权，本次挂牌底价不低于经国有资产监督管理部门备案的净资产评估值41.42亿元。交易完成后，公司将不再持有上海鹏利股权。本次股权转让将有利于公司进一步盘活存量资产、优化资源配置。

　　美的集团公告，根据公司总体战略布局，结合安得智联供应链科技有限公司（简称“安得智联”）业务发展需要，依据A股上市公司分拆所属子公司上市的相关规定，公司董事会授权公司经营层启动分拆安得智联申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深交所主板上市的前期筹备工作。

　　泰永长征公告，股东长园科技集团股份有限公司拟减持不超过669.6万股，占公司总股本比例不超过3%。

　　协创数据公告，持股26.59%的控股股东协创智慧科技有限公司拟减持不超过1296.38万股，即不超过公司总股本的5.32%。

　　长航凤凰公告，拟将公司中文名称由“长航凤凰股份有限公司”变更为“凤凰航运（武汉）股份有限公司”，简称由“长航凤凰”变更为“凤凰航运”。

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》和《诚通证券股份有限公司证券投资顾问业务适当性管理实施细则》等相关规定，诚通证券评定此投资咨询报告的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的适用投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本报告中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

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